四川医药流通龙头企业

项目概况:全国医药商业百强第33名;独家代理的合资、进口药品品种数量为四川省第一;销售网络覆盖四川省内85%以上的市、县级医院。

四川医药流通龙头企业

项目概况:

全国医药商业百强第33名;独家代理的合资、进口药品品种数量为四川省第一;销售网络覆盖四川省内85%以上的市、县级医院。

投资亮点:

医疗体制改革和行业持续快速发展带来历史性机遇,目标公司将是产业集中化趋势的最大受益者,有望成为西部地区一家经营门类齐全、产业链完整、具有影响力和核心竞争力的大型医药流通龙头企业;

目标公司经过长期积累,已取得区域性的竞争优势地位,管理团队行业经验丰富,拥有核心竞争力;

目标公司作为四川省重点上市后备企业,已于2012年上半年向中国证监会提交了申报材料。在上市进程中,多家医药流通行业龙头企业表达了以较高溢价水平收购医药股份股权的意向。

项目退出:

已于2014年7月以并购退出方式,向国药控股股份有限公司转让持有的目标公司全部股权,投资收益超过1.3亿元,投资收益率约120%。

1.155
全国地方电网龙头企业

项目概况:总股本约8亿元,截至2014年6月30日净资产超过10亿元,总资产超过40亿元。目前主要经营川南地区多个县市的供电业务,通过陆续收购优质电源资产以及线网改造壮大业务规模,提升盈利能力。

全国地方电网龙头企业

项目概况:

总股本约8亿元,截至2014年6月30日净资产超过10亿元,总资产超过40亿元。目前主要经营川南地区多个县市的供电业务,通过陆续收购优质电源资产以及线网改造壮大业务规模,提升盈利能力。

投资亮点:

电力行业是国民经济基础产业,具有长期投资价值,电力体制改革和供销结构调整带来提升盈利水平的重要机遇;

目标公司为区域性供电企业,生产经营具有较强垄断性;

目标公司开展生产经营的区域为四川省工业和经济发展最快的地区之一,电力需求保持较快增长,为业绩持续增长提供了可靠保障;

实际控制人将陆续注入集团优质资产;

目标公司从发起设立就以上市为目标,建立了规范的内控体系,已开始筹划IPO或借壳上市事宜。

项目退出:

2016年通过西南联合产权交易所公开挂牌出售,共计回收资金4.42亿元,项目整体收益率为47.26%,年化收益率9.45%。

3
西南地区全产业链旅游集团

项目概况:四川省政府定位的旅游资源整合平台和行业龙头企业;截至2013年12月31日合并净资产近10亿元,总资产超过20亿元;下属全资企业包括五星级酒店及优质旅行社品牌。

西南地区全产业链旅游集团

项目概况:

四川省政府定位的旅游资源整合平台和行业龙头企业;截至2013年12月31日合并净资产近10亿元,总资产超过20亿元;下属全资企业包括五星级酒店及优质旅行社品牌。

投资亮点:

我国旅游业正处于高速发展黄金时期,预计到2015年将成为世界最大国内旅游市场,四川省接待入境游客和旅游收入增幅均为全国第一,市场增长潜力巨大;

立足于现有高星酒店和旅行社业务,规划发展经济型酒店连锁、在线旅游、餐饮食品、航空票务、旅游文化等业务,参与川西部分优质景区开发运营,形成“吃、住、行、游、购、娱”的全产业链布局;

拥有成都市中心城区核心地段土地储备近百亩,开发增值潜力巨大;

上市预期明确,在省政府支持及控股股东协调下,计划近年通过借壳或IPO实现上市。

4.05
西部最大重点新闻网站

项目概况:中共四川省委宣传部下属企业,四川省最大的综合性门户网站;新闻资讯类访问流量全省第1位,完成整合后将主要经营新闻门户网站、手机报和舆情信息服务等业务。

西部最大重点新闻网站

项目概况:

中共四川省委宣传部下属企业,四川省最大的综合性门户网站;新闻资讯类访问流量全省第1位,完成整合后将主要经营新闻门户网站、手机报和舆情信息服务等业务。

投资亮点:

文化传媒及新闻信息服务业受国家政策鼓励,移动互联网的快速发展带来新的成长机遇,具有长期投资价值;

目标公司是西部唯一一家获得中央外宣办转企改制试点资格以及上市“绿色通道”的地方重点新闻网站;

目标公司拥有开展业务非常关键的各项优势资源,是资质最全的新闻网站企业,同时还整合了具有一定垄断经营性质的手机报及舆情信息服务业务,盈利能力突出;

目标公司上市预期明确,券商等中介机构已经进场,预计将于2014年下半年提交上市申报材料。

0.918
国内领先新材料生产企业

项目概况:公司成立于2010年,注册资本2.2亿元,主要从事低银无铅焊料生产业务;母公司为省某研究院,拥有近50年的材料研究历史;母公司将把极具竞争力的选钛药剂生产、超细粉末、高比重合金业务置入公司。

国内领先新材料生产企业

项目概况:

公司成立于2010年,注册资本2.2亿元,主要从事低银无铅焊料生产业务;母公司为省某研究院,拥有近50年的材料研究历史;母公司将把极具竞争力的选钛药剂生产、超细粉末、高比重合金业务置入公司。

投资亮点:

公司的选钛剂、热喷涂粉末、高比重合金、低银焊料等产品技术全球领先,超细粉末等产品技术全国唯一;

选钛药剂、超细粉末产品具有极高技术含量,竞争壁垒高,而产品也相应具有较高毛利;

依托母公司近50年的积累,公司拥有广泛的业务资源及销售渠道,特别是军工销售渠道;

产品市场前景广阔,主要竞争对手均为大型跨国企业,但成本远高于该公司。

0.83
国内管状带式运输机械龙头

项目概况:公司生产经营各类带式运输机械,如带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机、给料机等,明星产品为封闭式管状带式运输机。

国内管状带式运输机械龙头

项目概况:

公司生产经营各类带式运输机械,如带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机、给料机等,明星产品为封闭式管状带式运输机。

投资亮点:

行业前景乐观:国内制造企业正面临新一轮节能环保改造,带式运输机将逐步取代汽车运输,尤其是对封闭式管状带式运输机的需求会特别旺盛,该产品2011年全国市场份额约10亿元,预计2015年全国市场份额将达30亿元,行业年均增长率超过30%;

行业地位显著:管状带式运输机,全国排名第一;带式运输机,全国排名第二;

商业模式独特:国内唯一能实现从设计、生产、安装到售后一条龙服务的管状带式运输机械企业,在短时间内,其他企业很难赶超其综合服务能力;

品牌效应显著:供应给昆明某公司的产品,单机提升高度和带强创“中国第一”,供应给陕西某公司的产品,单机长度创“亚洲第一”、技术难度创“世界第一”。

1.6
西部路桥施工龙头企业

项目概况:公司成立于1999年,2003年于国内上交所上市,截至2013年12月31日注册资本15.099亿元,公司主营业务主要包括路桥施工业务、路桥BT及BOT业务、水力发电业务等。

西部路桥施工龙头企业

项目概况:

公司成立于1999年,2003年于国内上交所上市,截至2013年12月31日注册资本15.099亿元,公司主营业务主要包括路桥施工业务、路桥BT及BOT业务、水力发电业务等。

投资亮点:

技术和资质优势:全国同时具备公路行业甲级设计资质和公路工程施工总承包特级资质的企业仅9家,西部仅该公司1家;

西部地区规模第一:我国未来国家公路网总规模将扩大至40.1万公里,四川省新增高速公路及普通国道里程均居全国第一;

订单充足,蓄势待发:2013年度全年累计新中标项目68个,中标金额341.85亿元(含BOT项目157.32亿元);剩余合同金额约471.93亿元(含BOT项目233.76亿元);其中,比竞争性项目毛利更高的BOT项目占比逐渐提高,将为公司贡献更多营业利润;

战略清晰,中长期发展潜力十足:优质水电项目、国内未上市路桥企业以及境外金矿并购等潜在资产的并购将为公司带来丰厚的额外收益及资本市场的高度认可。

项目退出:

于2014年12月解禁至2015年3月期间,通过大宗交易和竞价交易出售。投资收益超过8.3亿元,投资收益率约为119%。

7.03
某农牧公司

项目概况:公司是一家以养殖业为核心业务,包括畜牧饲料生产,种猪(禽)养殖,商品猪(禽)养殖等业务的上游养殖业企业。公司拥有 19年的饲料研发、生产及销售经验,并为公司畜牧养殖提供配套支持……

某农牧公司

项目概况:

公司是一家以养殖业为核心业务,包括畜牧饲料生产,种猪(禽)养殖,商品猪(禽)养殖等业务的上游养殖业企业。公司拥有19年的饲料研发、生产及销售经验,并为公司畜牧养殖提供配套支持。公司经过十几年努力,已经成为四川省内排名前两位的种猪及商品猪养殖企业,四川省畜牧业产业化经营重点龙头企业、中国畜牧行业百强优秀企业(拥有三个国家级示范养猪厂),是四川省政府重点扶持培育的79家大企业大集团之一。

投资亮点:

公司具有成熟可靠的商业模式、受用户认可的品牌优势、较为明显的成本控制优势以及高效、专业、稳定的技术管理团队。

另外,经过多年的发展,公司形成贴近消费大省的区位优势以及有效的产业布局,具有较强的政府资源,同时是政府重点产业扶持对象。投资人资金安全优势,具有抵押担保回购等多项安全保障措施。

1.5
某数码公司

项目概况:领先的智能化IT服务管理软件厂商,公司产品/方案被应用到国内外300余家企业和50余家大中型IT服务商,是国家信息 中心授予的运营商分中心和软件安全评测中心单位以及在中国电信软件安全领域的战略合作伙伴……

某数码公司

项目概况:

领先的智能化IT服务管理软件厂商,公司产品/方案被应用到国内外300余家企业和50余家大中型IT服务商,是国家信息中心授予的运营商分中心和软件安全评测中心单位以及在中国电信软件安全领域的战略合作伙伴、中国电信下一代IT运维平台开发合作伙伴、华为数据中心战略合作伙伴,神州数码同其共同组建合资公司并推广产品;公司即将在新三板挂牌。

投资亮点:

目标企业立足ITSM市场耕耘9年,拥有标准级的行业资质,其自主研发的45项专利(含2项发明专利)填补国内行业空白,率先实现对基于云计算、物联网的新型IT运维服务模式的智能化管理;

同时,目标企业着手并购拥有渠道和客户资源的标的公司,并购成功后公司将获得跨越式发展。

0.8
西部大型矿业集团公司

项目概况:目标公司通过引入产业资本收购重组另一矿业公司,从而打造出西部大型矿业集团公司,系资本助推产业整合的典型案例。重组后,目标公司注册资本2亿元,净资产超过30亿元,总资产超过50亿元。

西部大型矿业集团公司

项目概况:

目标公司通过引入产业资本收购重组另一矿业公司,从而打造出西部大型矿业集团公司,系资本助推产业整合的典型案例。重组后,目标公司注册资本2亿元,净资产超过30亿元,总资产超过50亿元。

投资亮点:

目标公司所处钒钛磁铁矿行业被国家列为战略资源。

本次重组的协同效益显著,据测算本次重组能带来的协同效益高达数亿元,且上述协同效益不受行业情况变化的影响。重组完成后目标公司将拥有除攀钢外储量最丰富的矿山资源,远景储量超过10亿吨;合理优化的生产布局,通过运用隧道管输使矿石运输成本大为降低;具有领先行业的生产工艺和区域内规模最大的尾矿库等技术及资源优势。

上市预期明确,目标公司完成重组后,计划3年内通过借壳或IPO实现上市。

10
国内草甘膦行业龙头企业

项目概况:公司是国内生产规模最大、产业链最完整、生产成本最低的草甘膦原药生产厂商,是国际领先的农化企业。

国内草甘膦行业龙头企业

项目概况:

公司是国内生产规模最大、产业链最完整、生产成本最低的草甘膦原药生产厂商,是国际领先的农化企业。

投资亮点:

行业龙头:公司是国内最大、世界第二的草甘膦原药生产企业,能够为客户提供优质、稳定的货源,现已是先正达、纽发姆、陶氏益农等跨国公司的主流供应商。

竞争优势明显:公司拥有较完整的产业链,生产成本低于业内上市公司,环保技术、设施完善,草甘膦母液处理技术行业领先,不仅节省了环保投入,还能成功回收磷酸盐进行销售,为公司带来可观的额外利润。

政策支持:国家最新颁布的相关政策法规有利于行业逐步规范、良性发展,为行业领先企业提供了做大做强的良好机会,以抢占不合规小企业的市场份额。

5
全球规模最大的牦牛乳生产企业

项目概况:前身为四川省有着60年历史的知名乳品企业,目前主营业务为牦牛乳品的生产与销售。

全球规模最大的牦牛乳生产企业

项目概况:

前身为四川省有着60年历史的知名乳品企业,目前主营业务为牦牛乳品的生产与销售。

投资亮点:

规模优势 – 企业为全球规模最大的牦牛乳品生产企业,周边千万亩原生态牧场中生活着近500万头牦牛,约占全球总量的30%,有着独特的资源优势。

行业前景 – 国内高端乳制品长期处于供不应求的状态,市场前景广阔,同时在国内食品安全问题日益严重的情况下,高品质、无污染的牦牛乳品可以满足高端市场的需求。

技术优势 – 同美国某知名大学合作建立世界上第一所国外牦牛乳品研发中心;全美乳业协会主席为企业特约顾问,为企业提供技术研发与支持。

品牌优势 – 企业前身创立于1956年,其品牌在川渝地区有较强的影响力和公信力。

0.7
四川最大中药材流通企业

项目概况:公司是全国目前仅存的4家国有控股省中药材公司之一,在全国中药行业享有良好声誉,是中国中药协会副会长单位、四川省中药行业协会会长单位,长期担负国家以及全省中药材储备任务。

四川最大中药材流通企业

项目概况:

公司是全国目前仅存的4家国有控股省中药材公司之一,在全国中药行业享有良好声誉,是中国中药协会副会长单位、四川省中药行业协会会长单位,长期担负国家以及全省中药材储备任务。

投资亮点:

国家政策鼓励:国家大力支持中医药健康产业的发展,并且伴随国家相关政策的完善和逐步实施,企业发展前景看好。同时也是四川省医药健康产业发展的龙头企业。

特许经营权优势:公司拥有四川地区稀缺及特殊药材专营权。国家药监局指定的四川省唯一的罂粟壳经营企业;国家发改委、四川省公安厅指定的四川省唯一的甘草、麻黄草专营企业;一类动物药材野生麝香四川总经销权。

渠道与资源优势:长期建立的稳定供销渠道。丰富的川产道地药材资源,野生动植物资源,规范化的中药材培养种植基地,广泛的中药材经营客户资源,具备未来公司发展和扩张的坚实基础。

0.5
西南地区领先种业企业

项目概况:公司是一家以杂交水稻“育、繁、推一体化”为主营业务的民营种业企业,主营业务是农作物种子的生产和销售。公司是农业部2012年首批32家“育繁推一体化”种子企业之一,拥有全国种子经营权和进出口资格。

西南地区领先种业企业

项目概况:

公司是一家以杂交水稻“育、繁、推一体化”为主营业务的民营种业企业,主营业务是农作物种子的生产和销售。公司是农业部2012年首批32家“育繁推一体化”种子企业之一,拥有全国种子经营权和进出口资格。

投资亮点:

公司拥有完善的研发团队、体系及出色的研发业绩,公司历史上已完成国审水稻品种11个,超级稻5个。公司品牌优势突出,累计出口杂交稻种1000多万公斤,某系列杂交水稻良种在南亚、东南亚地区享有较高声誉。公司是四川地区规模最大、西南地区领先的种业企业。公司近期通过并购方式整合了大量优质品种和市场资源,进一步增强了未来盈利潜力及上市可行性。

0.595
某上市房地产+医药公司

项目概况:集团将旗下地产开发企业整体装入上市公司,公司主营业务涉及房地产开发、现代服务业、3D生物打印和生物医药。

某上市房地产+医药公司

项目概况:

集团将旗下地产开发企业整体装入上市公司,公司主营业务涉及房地产开发、现代服务业、3D生物打印和生物医药。

投资亮点:

房地产板块:西南地区龙头企业。

公司覆盖面广,产品线丰富,现在已经构建了普通住宅、改善住宅、度假产品等多元产品线;近几年业绩成长迅速,销售金额从10年的60亿跃升至2014年的210亿,复合增长率达到37%;薄利多销的盈利策略,使得公司存货周转率处于行业领先地位;公司的积极拿地策略也为公司未来发展打下基础,截至2013年底,公司共有36个在建和拟建的房地产项目,可供未来开发或销售的房地产项目面积超过1000万平方米。

生物医药板块:可吸收医用材料国内领先,未来生物医用材料大有可为。

公司是以制药为主,药物研发、药品营销等纵向一体化发展的国家高新技术企业;核心产品化学药安斯菲已连续三年保持高速增长,在国内消化系统同类用药领域名列前茅;公司与四川大学华西医院和再生医学研究中心康裕健教授建立合作团队研发3D生物打印项目,未来有望成为国内生物医药材料先锋。

2.3
某上市医疗集团公司

项目概况:公司成立于2001年,2008年于国内深圳中小板上市,公司主要从事国家中药保护品种藏药“独一味”的生产销售,2012年起设立及并购化学药厂、生物制药、多家医院等全医药医疗领域,目前拥有床位超过2000张。

某上市医疗集团公司

项目概况:

公司成立于2001年,2008年于国内深圳中小板上市,公司主要从事国家中药保护品种藏药“独一味”的生产销售,2012年起设立及并购化学药厂、生物制药、多家医院等全医药医疗领域,目前拥有床位超过2000张。

投资亮点:

药品业务稳健,新并购药品将贡献弹性:公司依托中药保护品种“独一味”的产销起家,目前已形成了独一味系列产品、参芪五味子片、脉平片、前列安通片等多门类的中药成品药产品群;2012年公司连续收购四川奇力制药、华济药业等,完善了公司在化学药板块的布局。

日化和保健品业务有望全面铺开:公司日化产品为2013年6月份推出的独一味牙膏,保健品业务为2013年9月收购三宝堂生物获得的雪蛤软胶囊、蓝莓软胶囊、鹿胎灵芝胶囊3个保健食品; 随着公司日化和保健品业务的全面铺开,将为公司未来带来新的业绩增长点。

转型医疗服务业务,有望打造医疗健康服务集团旗舰:公司2012年转型医疗集团,至今已收购成都平安医院肿瘤治疗中心15年85%的收益权,大连辽渔医院100%产权,赣西医院80%股权以及德阳、资阳医院100%股权等;随着未来公司继续对医疗服务领域的布局,公司正逐渐转型为国内专业的医疗服务管理集团旗舰企业之一。

8.5
某上市证券公司

项目概况:公司是一家质地优良、创新能力突出、具有规范类资格的综合类上市证券公司,为是中国证券监督管理委员会核准的七家合规试点证券公司之一,也是国内第一批从事证券经营的专业证券公司之一。 公司营业网点遍及上海市、北京市、长沙市、杭州市、昆明市、厦门市、成都市及四川省其他多个地区,现有客户超过30万户,托管的证券市值和保证金超过280亿元。

某上市证券公司

项目概况:

公司是一家质地优良、创新能力突出、具有规范类资格的综合类上市证券公司,为是中国证券监督管理委员会核准的七家合规试点证券公司之一,也是国内第一批从事证券经营的专业证券公司之一。 公司营业网点遍及上海市、北京市、长沙市、杭州市、昆明市、厦门市、成都市及四川省其他多个地区,现有客户超过30万户,托管的证券市值和保证金超过280亿元。

投资亮点:

行业看好:目前我国的证券行业正处于起步阶段,尚有非常大的上升空间,并且很多投资机构也十分看好证券行业。已有28家券商预测到2015年证券行业的发展将领先于大市。

政策红利:今年年初,证监会主席强调今年将推进股票发行注册制改革,意味着券商,尤其是综合实力较强的券商能直接受益。并且,新三板扩容获批,必将有效撬动交易和大投行业务,成为券商潜在的规模及利润增长点。

质地优良:公司质地优良,各业务板块增长迅猛,加上其创新业务排名靠前,上升空间非常可观。

转型先驱:作为互联网券商的先行者,与腾讯牵手合作推出了佣金宝,以低佣金率和极为快捷的开户流程吸引了众多客户群。加上积极布局海外业务,并将自己准确地定位为差异化服务商,国金证券将受益于转型。

4.5
亚洲钾肥储量最大、世界钾肥储量第八大钾肥公司

项目概况:公司在境外拥有面积超过140平方公里的采探矿区,其拥有的探明和控制的储量超过2亿吨,远景储量超4亿吨。公司已建成50万吨生产能力的钾肥生产设施,并已经开始生产。

亚洲钾肥储量最大、世界钾肥储量第八大钾肥公司

项目概况:

公司在境外拥有面积超过140平方公里的采探矿区,其拥有的探明和控制的储量超过2亿吨,远景储量超4亿吨。公司已建成50万吨生产能力的钾肥生产设施,并已经开始生产。

投资亮点:

拥有亚洲最大、世界第八大钾肥储量;处于有利的战略位置,靠近世界最大的钾肥消费市场——中国及东南亚市场,且交通便利;上下游一体优势明显。

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